Financial Consultant (Consultor Financiero)
TOP GLOBAL FINANCIAL GROUP S.A.S
Feb 2014 - Dec 2014 (11 months)
Organización y depuración de listado de prospectos (posibles clientes), Contactar prospectos y programar las citas con los Financial Advisors en Houston, con el objetivo de convertirlos en clientes de la compañía a través del “pitch” o libreto de planes de retiro, seguros de vida, inversiones y/o Medicare según corresponda, Realizar análisis de necesidades individuales, Carga de la información relevante de los clientes a las plataformas ZOHO/CRM, PIPELINE DEALS y APPOINTMENT PLUS.